Problèmes fréquents
Ce que les cabinets de conseil perdent sans CRM structuré
Les cabinets de conseil et ESN de 3 à 30 personnes ont des processus commerciaux construits au fil du temps, sans outil structuré. Ces quatre problèmes reviennent systématiquement.
Devis sans retour
Les propositions commerciales partent par email et ne sont jamais relancées. Le commercial ne sait plus où en est chaque proposition.
Renouvellements manqués
Les missions se terminent sans que l'équipe ait anticipé le renouvellement. Le client repart sans qu'on lui ait proposé la suite.
Facturation dispersée
Les missions, les acomptes et les factures sont gérés dans des outils séparés. La comptabilité de gestion est toujours en retard.
Pipeline invisible
Le manager ne sait pas où en est le pipe commercial de son équipe. Les réunions commerciales se font sur des impressions, pas sur des données.
Choix de l'outil
Sellsy ou noCRM pour un cabinet de conseil ?
Le choix dépend de vos besoins réels : pipeline pur ou cycle commercial complet avec facturation.
Sellsy
- + Pipeline commercial + devis + facturation en un outil
- + Missions récurrentes avec facturation automatisée
- + Renouvellements de contrats avec alertes
- + Signature électronique sur les propositions
- + Portail client pour accès aux documents
Idéal pour : cabinets de conseil avec missions récurrentes, ESN de 5 à 40 personnes
noCRM
- + Pipeline visuel simple et rapide à adopter
- + Rappels automatiques sur chaque opportunité
- + Déploiement en moins d'une semaine
- + Adapté aux équipes de 2 à 15 commerciaux
- + Reporting commercial par commercial
Idéal pour : consultants indépendants, cabinets qui veulent aller vite sans gestion administrative
Cas clients
Ce qu'on a déployé pour des cabinets de conseil
Cabinet de conseil en double activité : restructuration du CRM
Audit du CRM d'un cabinet conseil avec une activité formation et une activité mission. Reorganisation des pipelines et des automatisations.
Déploiement CRMAgence conseil solo : premier CRM pour structurer l'acquisition
Déploiement noCRM pour un consultant indépendant qui passe de 0 à un pipeline structuré en 2 semaines.
Notre méthode
Comment on déploie un CRM pour un cabinet de conseil
Audit des processus
On analyse vos cycles commerciaux, vos processus de mission et vos outils actuels. On identifie les pertes de deals, les relances manquées et les frictions de facturation.
Déploiement et paramétrage
Configuration des pipelines, des modèles de devis et des automatisations de relance. Migration des contacts et de l'historique depuis vos outils existants.
Formation et suivi
Formation des consultants et du manager. Suivi à J+15 et J+30 pour ancrer les habitudes et ajuster les tableaux de bord selon les retours de l'équipe.
Questions fréquentes — CRM cabinet de conseil
Sellsy ou noCRM pour un cabinet de conseil de 5 consultants ?
Sellsy est plus adapté si le cabinet a besoin de gérer les devis, les contrats et la facturation en plus du pipeline commercial. noCRM convient mieux si la priorité est uniquement le suivi des opportunités et des relances, sans gestion administrative. Pour un cabinet de 3 à 10 personnes avec des missions récurrentes, Sellsy est souvent plus complet.
Comment gérer le suivi des missions en cours et les nouvelles opportunités dans le même CRM ?
On configure deux pipelines distincts : un pipeline de nouveaux clients (prospection, devis, signature) et un pipeline de gestion des missions actives (jalons, renouvellements, upsell). Les deux sont dans le même outil mais séparés visuellement pour que l'équipe ne mélange pas les flux.
Comment automatiser les relances de renouvellement de mission ?
On configure des alertes à 90, 60 et 30 jours avant l'échéance de chaque contrat. Sellsy génère automatiquement les rappels et peut déclencher l'envoi d'une proposition de renouvellement à partir d'un modèle prédéfini. Pour les missions récurrentes mensuelles, on configure une facturation automatique.
La Flèche CRM travaille-t-elle avec des cabinets de conseil solo ou uniquement des équipes ?
On travaille avec des structures de 1 à 50 personnes. Les consultants indépendants bénéficient d'un déploiement allégé (2 à 3 jours) centré sur le pipeline et la facturation. Les ESN de 10 à 30 consultants nécessitent un paramétrage plus structuré avec des droits par commercial et des tableaux de bord managers.
Comment structurer le CRM d'une ESN qui répond à des appels d'offres ?
On configure un pipeline AO avec des étapes claires : détection du besoin, qualification, réponse technique, soutenance, décision. Chaque AO a un responsable assigné, un budget estimé et une date de réponse. Les relances sont automatiques sur les délais critiques. Sellsy gère ce type de pipeline nativement.