Audit noCRM : diagnostic et plan d'action
Vos commerciaux court-circuitent noCRM, les leads stagnent en statut "à contacter" depuis des semaines et vous n'avez aucune visibilité sur vos taux de conversion. Notre audit identifie les points bloquants et vous livre un plan d'action concret en 2 semaines.
Rapport de 15 à 25 pages · Session de restitution 60 min · Quick wins identifiés · Applicable dès la semaine suivante.
Votre noCRM sous-exploité : les signaux d'alerte
Un audit noCRM est utile bien avant que les problèmes deviennent critiques. Ces situations déclenchent souvent la demande :
Des leads restent en statut "à contacter" depuis plus de 30 jours sans que personne ne les ait touchés ni archivés.
Aucun script de qualification n'est défini : chaque commercial qualifie les leads à sa façon et les critères varient d'une fiche à l'autre.
Vos commerciaux court-circuitent noCRM et gèrent leurs relances par email ou WhatsApp sans que rien ne soit tracé dans l'outil.
Vous n'avez aucune visibilité sur les taux de conversion entre chaque étape du pipeline et vous ne savez pas où se perdent vos leads.
Les relances sont faites manuellement et aucune n'est tracée dans noCRM : impossible de savoir qui a relancé quoi et à quelle date.
L'onboarding des nouveaux commerciaux est informel : ils apprennent noCRM sur le tas, sans procédure ni formation structurée, et n'adoptent pas les bons réflexes.
Ce qu'analyse notre audit noCRM
Nous couvrons l'intégralité de votre configuration : pipeline, scripts, adoption commerciale, automatisations et reporting. Rien n'est laissé de côté.
Structure du pipeline leads
Revue du nombre d'étapes, de leur logique et de leur cohérence avec votre cycle de vente réel. Identification des étapes manquantes, redondantes ou mal nommées. Analyse du volume de leads par étape et des leads bloqués depuis trop longtemps.
Scripts de qualification
Vérification de l'existence et de l'utilisation de scripts de qualification dans noCRM. Analyse de la cohérence des champs personnalisés avec les critères de qualification définis par l'équipe. Recommandations pour structurer un script utilisable par tous.
Adoption par les commerciaux
Entretiens individuels avec les commerciaux pour comprendre leurs freins, leurs contournements et leur usage réel de noCRM. Identification des raisons pour lesquelles l'outil est contourné et des ajustements de configuration qui rendraient noCRM plus utile au quotidien.
Automatisations email/Zapier
Revue des automatisations noCRM natives et des connexions Zapier ou Make en place. Identification des automatisations actives, de celles en erreur et des opportunités de relances automatiques non exploitées. Cohérence entre les emails envoyés depuis noCRM et vos templates.
Reporting et conversion
Analyse des rapports existants : taux de conversion par étape, durée moyenne dans chaque statut, performance par commercial. Identification des données qui manquent pour piloter l'activité commerciale et recommandations pour améliorer la fiabilité du reporting.
Configuration des statuts personnalisés
Revue des statuts de leads créés dans noCRM : logique, nommage, usage réel versus usage prévu. Identification des statuts inutilisés, des statuts qui se chevauchent et des statuts manquants pour couvrir tous les cas de votre cycle de vente.
Le livrable : un rapport actionnable, pas une liste de problèmes
En 2 semaines, vous recevez un rapport de 15 à 25 pages structuré pour être utilisé directement : pas un document à lire une fois et ranger dans un dossier, mais un plan de route à suivre semaine après semaine.
Contenu du rapport d'audit noCRM
- ✓ Diagnostic complet de votre configuration actuelle par bloc (pipeline, statuts, adoption, automatisations, reporting)
- ✓ Top 10 des actions prioritaires classées par impact et par effort, avec justification pour chacune
- ✓ Quick wins identifiés : les 3 à 5 améliorations applicables immédiatement, sans développement ni budget supplémentaire
- ✓ Recommandations techniques détaillées pour chaque axe d'amélioration, avec estimation du gain de temps
- ✓ Feuille de route sur 90 jours : ce qui est à faire en semaine 1, en mois 1, en mois 2-3
- ✓ Session de restitution de 60 minutes pour parcourir le rapport ensemble et répondre à vos questions
Comment se déroule l'audit en pratique
Accès & collecte · Jours 1-3
Vous nous donnez accès en lecture à votre environnement noCRM. Nous commençons l'analyse du pipeline, des statuts et des automatisations, et programmons les entretiens avec les commerciaux.
Entretiens & analyse · Jours 4-8
Entretiens de 30 à 45 minutes avec les commerciaux et leur manager (2 à 4 personnes selon la taille de l'équipe). Analyse approfondie des données de conversion, des scripts et des automatisations.
Rapport & restitution · Jours 9-14
Rédaction du rapport et session de restitution de 60 minutes. Vous repartez avec un plan d'action clair et des recommandations prêtes à exécuter.
Et après l'audit ?
L'audit est souvent la première étape d'un accompagnement plus long. Selon vos priorités, il peut déboucher sur une mission d'optimisation noCRM, de déploiement d'automatisations ou de formation de votre équipe commerciale.
Questions sur l'audit noCRM
Les questions que posent nos clients avant de commander un diagnostic noCRM.
À quel moment faire appel à un audit noCRM ?
L'audit est pertinent si vous utilisez noCRM depuis plus de 3 mois et que vos commerciaux ne mettent pas à jour leurs leads régulièrement, si votre pipeline reflète mal votre cycle de vente réel, ou si vous n'avez aucune visibilité sur vos taux de conversion par étape. Il est aussi utile lors de l'arrivée de nouveaux commerciaux ou après une réorganisation de l'équipe commerciale.
Combien dure un audit noCRM ?
L'audit se déroule sur 2 semaines : accès à votre environnement noCRM, entretiens avec les commerciaux et le manager (30 à 45 minutes chacun), analyse du pipeline, des statuts et des automatisations, rédaction du rapport. La session de restitution dure 60 minutes.
Que se passe-t-il après l'audit ?
Vous recevez un rapport complet avec les priorités numérotées par impact. Vous pouvez appliquer les recommandations en autonomie ou nous mandater pour les exécuter. La plupart des clients choisissent de continuer avec nous. Vous pouvez aussi découvrir l'ensemble de nos services noCRM sur la page dédiée ou notre offre de formation CRM.
Quel est le tarif d'un audit noCRM ?
Un audit noCRM démarre à 1 200 €. Le tarif final dépend du nombre de commerciaux et de la complexité du pipeline. Chaque devis est établi après un premier échange gratuit de 30 minutes.