Sellsy automatisations 2026 : 5 scénarios concrets pour une PME B2B

Sellsy est souvent présenté comme un CRM avec facturation. C’est vrai, mais c’est réducteur. Le moteur d’automatisations natif de Sellsy permet de gérer des scénarios commerciaux complets sans toucher à Make ou n8n. Voici ce que ça donne concrètement.

Ce que Sellsy permet d’automatiser nativement (sans Make ni n8n)

Sellsy intègre un moteur de règles et de séquences qui couvre plusieurs cas courants :

• Relances automatiques sur les devis non signés (J+3, J+7, J+14)
• Notifications internes quand un deal change de statut
• Assignation automatique des leads selon la source ou le secteur
• Emails de bienvenue client à la création d’un compte

Tout ça se configure directement dans Sellsy, sans outil externe, en moins d’une heure pour chaque scénario. C’est l’avantage d’un outil conçu pour les PME : les automatisations utiles sont accessibles sans passer par une agence technique.

Scénario 1 : relance automatique devis non signé

C’est le scénario que je configure en premier sur quasiment tous les projets. Le principe est simple.

J+3 : un email automatique part depuis la boîte du commercial, avec un message sobre : “Votre devis est disponible, avez-vous des questions ?” Pas un email marketing, un email qui ressemble à un suivi humain.

J+7 : une deuxième relance, plus directe, avec une proposition d’appel de 15 minutes.

J+14 : si le devis est toujours sans réponse, le commercial reçoit une notification pour décider de la suite.

Résultat observé sur les PME configurées ainsi : +15 à 25% de taux de signature sur les devis, principalement parce que beaucoup de prospects oublient simplement de répondre, sans être désintéressés.

Scénario 2 : notification commerciale sur deal chaud

Sellsy intègre un pixel de tracking sur les devis envoyés. Quand un prospect ouvre le document, Sellsy peut déclencher une notification : email ou webhook vers Slack.

Le commercial reçoit l’alerte en temps réel et rappelle dans les 2 heures. Le prospect a le document ouvert devant lui, la conversation est naturelle.

Sur les projets où j’ai mis ce scénario en place, le taux de transformation est deux fois supérieur aux rappels à froid planifiés sans signal d’intention.

Scénario 3 : assignation automatique des leads entrants

Un formulaire de contact sur le site (Tally, Typeform, ou le formulaire natif Sellsy) alimente la base de leads. Selon le secteur d’activité renseigné ou la zone géographique, Sellsy assigne automatiquement le lead au bon commercial.

Pour les équipes avec plusieurs commerciaux par région ou par secteur, ça supprime le temps passé à dispatcher manuellement les entrantes.

Si le formulaire est externe (Tally, Typeform), la connexion avec Sellsy se fait via Make. L’automatisation d’assignation reste dans Sellsy. Voir aussi : intégration Typeform et Sellsy.

Scénario 4 : séquence onboarding client

Quand un deal passe en statut “Gagné”, une séquence démarre automatiquement :

• J+0 : email de bienvenue depuis la boîte du responsable de compte
• J+1 : email avec les accès à l’espace client Sellsy
• J+7 : rappel de la session de formation planifiée

Le tout sans intervention manuelle. Le client a l’impression d’être bien pris en charge dès la signature. L’équipe, elle, ne passe plus 30 minutes à copier-coller des emails à chaque nouveau client.

Scénario 5 : rapport hebdomadaire automatique pour le manager

Sellsy peut générer un rapport de pipeline chaque lundi matin et l’envoyer par email au manager ou au dirigeant.

Le rapport inclut : deals avancés dans la semaine, deals bloqués depuis plus de X jours, deals gagnés et perdus la semaine précédente. C’est un outil de pilotage simple qui remplace les réunions commerciales hebdomadaires trop longues ou les exports Excel manuels.

Ce que Sellsy ne peut pas automatiser seul (il faut Make ou n8n)

Être honnête sur les limites de l’outil natif :

• Synchronisation avec un ERP externe (Sage, Cegid, QuadraCompta) : il faut un connecteur, souvent Make ou une API custom
• Automatisations cross-outils complexes : Sellsy + Brevo + Slack + Notion dans une même séquence, avec des conditions avancées
• Enrichissement de contacts depuis LinkedIn : Sellsy ne fait pas ça nativement, contrairement à Folk

Pour ces cas, Make ou n8n s’intègrent bien avec l’API Sellsy. Plus de détails sur l’automatisation CRM.

Le bon réflexe : commencer par les automatisations natives Sellsy, qui couvrent la majorité des besoins, et n’ajouter un outil tiers que quand le besoin est clairement identifié.