Les signaux d'alerte
Votre CRM a besoin d'optimisation si vous reconnaissez ces situations
La plupart des PME qui déploient un CRM connaissent une phase de désenchantement 6 à 18 mois après la mise en place. L'outil est là, mais il ne tient plus ses promesses. Ces signaux sont révélateurs d'un CRM qui a besoin d'être réoptimisé.
Vos équipes contournent le CRM et reviennent à Excel, aux emails ou aux notes papier pour leurs tâches quotidiennes.
Les mêmes informations sont ressaisies à plusieurs endroits : dans le CRM, dans un tableau, dans un email récapitulatif.
Vous ne savez pas où en est un deal sans appeler le commercial ou fouiller dans ses notes.
Vos rapports et prévisions sont inexacts, ou trop longs et fastidieux à produire.
Des relances commerciales passent à la trappe parce que les rappels ne sont pas configurés ou pas respectés.
Les nouveaux arrivants mettent plusieurs semaines à devenir opérationnels sur le CRM, faute de documentation claire.
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Notre méthode
Les 5 axes sur lesquels on intervient
Chaque mission d'optimisation commence par un diagnostic. On identifie les points de friction prioritaires, puis on agit axe par axe selon vos besoins réels.
01
Pipeline commercial
Révision des étapes, définition des critères d'entrée et de sortie, calibrage des probabilités, mise en place d'alertes de stagnation. Un pipeline bien structuré donne des prévisions fiables.
02
Qualité des données
Détection et suppression des doublons, normalisation des champs, règles d'alimentation automatique. Des données fiables dans le CRM permettent des décisions fiables en réunion de direction.
03
Automatisations
Identification des tâches répétitives et déploiement d'automatisations via Make ou n8n : relances commerciales, séquences d'onboarding client, alertes pipeline, reporting automatique.
04
Adoption des équipes
Formation ciblée sur les points de friction identifiés lors de l'audit. Mise en place de règles d'usage claires et documentées. Suivi de l'adoption sur 30 jours post-intervention.
05
Reporting et pilotage
Construction de tableaux de bord personnalisés pour le dirigeant et les équipes. KPIs actionnables, pas des métriques pour faire beau. Dashboard opérationnel en 1 clic.
Ce qu'on livre
En sortie de mission d'optimisation CRM
Une mission d'optimisation CRM dure généralement 3 à 6 semaines. Elle se termine avec des livrables concrets, pas des recommandations à mettre en oeuvre vous-mêmes.
CRM restructuré et nettoyé
Pipeline revu, données nettoyées, champs pertinents, accès utilisateurs optimisés.
Automatisations déployées
Scénarios Make ou n8n opérationnels pour les tâches répétitives identifiées.
Tableaux de bord personnalisés
Dashboard dirigeant et dashboard équipe commerciale, prêts à l'emploi.
Documentation d'usage
Guide d'utilisation interne pour que vos équipes restent autonomes après la mission.
Formation des équipes
Sessions de formation sur les nouvelles configurations et les bonnes pratiques.
Rapport de mesure
Avant/après sur les KPIs clés : temps de saisie, couverture pipeline, taux d'adoption.
Questions fréquentes
Optimisation CRM : vos questions
Quelle différence entre un audit CRM et une mission d'optimisation CRM ?
L'audit CRM produit un diagnostic complet et un plan d'action : on vous dit ce qui ne va pas et comment le corriger. La mission d'optimisation va plus loin : on réalise les corrections nous-mêmes, on déploie les automatisations, on forme vos équipes. L'audit peut précéder l'optimisation, ou être commandé seul si vous voulez d'abord comprendre l'état de votre CRM avant de décider.
Sur quels CRM intervenez-vous pour l'optimisation ?
Principalement Sellsy et Axonaut, sur lesquels nous sommes partenaires accrédités. Nous pouvons aussi intervenir sur HubSpot, Pipedrive ou tout autre CRM selon le contexte. Si votre CRM actuel n'est pas adapté à vos besoins, nous pouvons vous recommander une migration vers une solution plus pertinente.
Combien de temps prend une mission d'optimisation CRM ?
Entre 3 et 6 semaines selon l'état de votre CRM et les axes priorisés. Un CRM avec peu de données et une petite équipe peut être optimisé en 3 semaines. Un CRM avec des données complexes, plusieurs utilisateurs et des automatisations à déployer nécessite plutôt 5 à 6 semaines.
Est-ce que vos équipes doivent être disponibles pendant la mission ?
Oui, mais de façon limitée. Nous avons besoin d'un point de lancement (2h), de retours sur les maquettes de pipeline et de tableaux de bord (1h), et d'une session de formation en fin de mission (2h). Le reste du travail se fait de notre côté. Vos équipes continuent à utiliser le CRM normalement pendant la mission.
Par plateforme
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