Reporting CRM : des tableaux de bord qui servent vraiment à piloter
La plupart des tableaux de bord CRM sont construits pour la démo commerciale de l'outil, pas pour les décisions du dirigeant. Nous construisons des dashboards centrés sur les 5 à 6 indicateurs qui comptent vraiment pour piloter votre activité commerciale.
Sellsy · Axonaut · Make · Rapports automatiques par email ou Slack.
Le problème du reporting CRM en PME
Trois situations reviennent systématiquement chez les dirigeants de PME qui ont un CRM depuis plusieurs mois.
Des KPIs qui ne correspondent pas à la réalité
Les dashboards proposés par défaut dans les CRM reflètent les métriques génériques de l'outil, pas le cycle de vente spécifique de votre activité. Résultat : des chiffres qui s'affichent mais que personne ne regarde.
Trop de données, aucune décision
Un tableau de bord avec 20 graphiques ne dit rien. Un dirigeant de PME a besoin de savoir en 30 secondes si son pipeline est en bonne santé et où agir cette semaine.
Le reporting n'est pas consulté régulièrement
Si le dirigeant doit se connecter au CRM pour consulter les chiffres, il ne le fait pas. Un bon reporting arrive automatiquement, dans le format adapté à son rythme de décision.
Les 6 métriques qui comptent vraiment
Nous construisons chaque reporting autour de ces six indicateurs. Tout le reste est secondaire.
01
Pipeline couvert vs objectif mensuel
Le ratio le plus important pour anticiper les fins de mois difficiles. Si votre pipeline couvert représente moins de 2x votre objectif, l'alerte est justifiée.
02
Taux de transformation par étape
Identifier à quelle étape du pipeline les opportunités se perdent. Chaque point de perte révèle un problème précis : présentation, pricing, relance, concurrence.
03
Durée moyenne du cycle de vente
Savoir combien de temps s'écoule entre la création d'une opportunité et la signature. Un cycle qui s'allonge signale un problème de processus ou de décision chez le prospect.
04
CA signé vs CA prévu
La comparaison entre ce qui était en pipeline il y a 30 jours et ce qui a été réellement signé. C'est la mesure de la qualité de votre prévision commerciale.
05
Activité par commercial
Appels, réunions et devis envoyés par chaque commercial sur la période. Un commercial sans activité enregistrée n'utilise pas le CRM — ou n'est pas actif.
06
Leads entrants par source
D'où viennent vos nouvelles opportunités : site web, LinkedIn, bouche-à-oreille, cold email, événements. Indispensable pour allouer votre budget de prospection.
Ce qu'on construit pour vous
Dashboard dirigeant
Vue hebdomadaire en 5 KPIs : pipeline couvert, CA signé, taux de transformation global, nombre de nouveaux leads, durée de cycle. Consultable en 30 secondes.
Sellsy · Axonaut · Make
Dashboard commercial
Vue quotidienne de l'activité : tâches du jour, opportunités à relancer, pipeline personnel, objectif du mois. Conçu pour que le commercial s'y connecte chaque matin.
Sellsy · Axonaut
Dashboard marketing
Sources de leads et taux de conversion par canal. Mesure de l'impact des actions marketing sur les opportunités créées dans le CRM.
Make · Google Sheets · Sellsy
Comment on configure le reporting dans Sellsy et Axonaut
Sellsy
- →Module Reporting natif Sellsy : tableaux configurés par critères et périodes
- →Vues personnalisées sur le pipeline avec filtres enregistrés
- →Rapports d'activité commerciale par utilisateur
- →Scénario Make automatisé : rapport hebdomadaire envoyé par email chaque lundi matin
Axonaut
- →Module Analytics Axonaut : pipeline, CA prévisionnel, activité
- →Tableaux de bord configurés par période et par utilisateur
- →Export vers Google Sheets via l'API Axonaut + Make
- →Rapport automatique hebdomadaire déclenché depuis Make
Reporting automatisé avec Make
Le reporting doit arriver à vous, pas l'inverse. Nous automatisons la collecte et l'envoi des rapports via Make pour trois formats concrets.
Rapport hebdomadaire par email
Scénario Make déclenché chaque lundi à 8h. Récupère les données pipeline et activité depuis l'API Sellsy ou Axonaut via le module HTTP Request, formate le résumé et l'envoie par email au dirigeant. Module Make utilisé : HTTP Request + Email (SMTP).
Digest Slack quotidien
Message automatique dans le canal Slack de l'équipe commerciale chaque matin avec les opportunités à relancer, les tâches en retard et les devis en attente. Module Make utilisé : HTTP Request (API Sellsy/Axonaut) + Slack.
Synchronisation Google Sheets
Export automatique des données pipeline et CA dans un Google Sheets partagé avec les managers, mis à jour chaque semaine. Permet de construire des graphiques personnalisés sans dépendre du CRM. Module Make utilisé : HTTP Request + Google Sheets.
Questions fréquentes
Vos questions sur le reporting CRM
Les CRM du marché ont-ils des rapports natifs suffisants ?
Sellsy et Axonaut proposent des rapports natifs utiles pour un premier niveau de pilotage. Mais ces rapports sont génériques — ils ne connaissent pas votre cycle de vente, vos objectifs mensuels ni vos conventions de saisie. Nous configurons les rapports natifs et les complétons avec des automatisations Make pour les KPIs qui n'existent pas nativement dans l'outil.
Peut-on avoir le reporting sur mobile ?
Oui. Sellsy et Axonaut disposent d'applications mobiles avec accès aux vues pipeline et aux rapports. Les rapports automatiques par email ou Slack sont accessibles sur mobile par définition. Pour les Google Sheets, l'application mobile Google Sheets permet une consultation correcte des dashboards que nous configurons.
Comment partager les tableaux de bord avec les managers ?
Plusieurs options selon les outils. Dans Sellsy, les tableaux de bord peuvent être partagés en accordant des droits de lecture aux utilisateurs concernés. Dans Axonaut, les accès sont configurés par profil utilisateur. La solution la plus flexible reste Google Sheets : un tableau mis à jour automatiquement via Make, partagé avec les managers en lecture seule.
Le reporting ralentit-il le CRM ?
Non. Les dashboards natifs de Sellsy et Axonaut sont calculés côté serveur et n'impactent pas les performances pour les utilisateurs. Les automatisations Make sont déclenchées sur des plages horaires programmées (nuit, week-end) pour ne pas concurrencer les usages en journée.