Spécificités
Les quatre caractéristiques CRM d'une agence de conseil
Une agence de conseil a des besoins CRM distincts d'une équipe commerciale classique. Ces quatre caractéristiques orientent le choix de l'outil.
Cycle de vente long : 3 à 6 mois
Entre le premier contact et la signature d'une mission, une agence de conseil attend souvent plusieurs mois. Le CRM doit maintenir la visibilité sur des opportunités à faible fréquence d'interaction mais à fort enjeu, sans noyer le commercial sous des rappels inutiles.
Contacts mixtes : prospect, client, partenaire
Un même contact peut être à la fois un ancien client, un prescripteur potentiel et un partenaire sur d'autres missions. Le CRM doit permettre de qualifier ces relations multiples sans créer de doublons ni perdre l'historique.
Facturation à la mission ou au temps passé
Les agences de conseil facturent au forfait, à la journée ou au temps passé selon les missions. Le CRM doit s'articuler avec la facturation — idéalement en la gérant directement, ou en se synchronisant avec l'outil comptable.
Petite équipe qui vend et délivre
Dans une agence de 3 à 20 personnes, les mêmes personnes prospectent, signent et délivrent les missions. Le CRM doit être léger à maintenir — un consultant ne peut pas passer 30 minutes par jour à mettre à jour son pipeline.
Besoins fonctionnels
Six fonctions indispensables pour une agence de conseil
Voici ce qu'un CRM doit couvrir pour être réellement utile dans le quotidien d'une agence conseil.
Pipeline commercial avec suivi sur 3 à 6 mois
Des étapes adaptées au cycle long du consulting : qualification, proposition, soutenance, négociation, signature. La date de prochaine action et le montant estimé de la mission doivent être visibles immédiatement.
Gestion des phases de mission en cours
Une fois la mission signée, le CRM doit permettre de suivre l'avancement : livrables attendus, jalons, personnes impliquées côté client. Certains outils gèrent cela nativement, d'autres nécessitent une intégration avec un outil de gestion de projet.
Facturation au forfait ou au temps passé
Devis, avenants, facturation en plusieurs fois selon les jalons, ou facturation mensuelle au temps passé : le CRM ou son outil de facturation doit couvrir ces modèles sans contournements complexes.
Suivi des devis et avenants
Une mission peut évoluer avec des avenants en cours de route. Le CRM doit maintenir l'historique des documents envoyés, leur statut (en attente, accepté, refusé) et les montants associés.
Relances et séquences pour les prospects froids
Un prospect qui n'a pas donné suite à une proposition mérite un suivi structuré. Les séquences d'emails ou les rappels automatiques évitent que ces prospects tombent dans l'oubli sans action commerciale.
Reporting CA réalisé vs CA signé
La direction d'une agence de conseil a besoin de deux indicateurs distincts : le CA signé (missions en cours) et le CA réellement facturé et encaissé. Ces deux chiffres divergent souvent et leur suivi est critique pour la trésorerie.
Sellsy pour les agences
Sellsy : le choix des agences qui veulent tout centraliser
Sellsy convient aux agences de conseil qui veulent gérer leur activité commerciale et administrative dans un seul outil français.
Pourquoi Sellsy convient aux agences
- ✓Pipeline commercial + facturation + email marketing dans un seul outil
- ✓Devis et avenants gérés nativement, avec suivi des versions
- ✓Signature électronique intégrée pour les propositions commerciales
- ✓Adapté aux équipes de 3 à 20 personnes
- ✓API v2 pour les intégrations avec Brevo, Calendly, Pennylane
Limites à connaître
- ⚠Suivi du temps passé non natif : nécessite une intégration avec un outil dédié
- ⚠Gestion de projet absente : les jalons de mission sont à gérer dans un outil complémentaire
- ⚠Configuration initiale à soigner pour tirer parti de toutes les fonctionnalités
Axonaut pour les agences
Axonaut : gestion de projet et facturation intégrées dès le départ
Axonaut est un ERP français conçu pour les TPE et petites agences. Sa force : la gestion de projet, le suivi du temps et la facturation sont natifs, sans intégration supplémentaire.
Pourquoi Axonaut convient aux petites agences
- ✓Gestion de projet intégrée : tâches, jalons, ressources
- ✓Suivi du temps passé sur les missions, directement facturables
- ✓CRM, facturation et gestion de projet dans un seul outil
- ✓Idéal pour les agences de 1 à 15 personnes
- ✓Outil français, hébergé en France, support francophone
Limites à connaître
- ⚠Pipeline commercial moins puissant que Sellsy pour les équipes 100 % commerciales
- ⚠Email marketing absent ou très basique
- ⚠Moins adapté aux agences qui ont besoin d'automatisations commerciales avancées
Notre accompagnement
Comment on accompagne les agences de conseil
Chaque agence de conseil a des process différents. Notre rôle est de configurer le bon outil pour votre réalité commerciale et opérationnelle.
Audit des process commerciaux et opérationnels
On commence par comprendre comment votre agence fonctionne : comment vous prospecter, comment vous qualifiez, comment vous proposez et facturez. Cet audit d'une à deux heures détermine quel outil correspond le mieux à votre réalité.
Configuration du CRM adapté à votre réalité
Selon les résultats de l'audit, on configure Sellsy ou Axonaut avec les pipelines, les étapes, les champs personnalisés et les règles de gestion qui reflètent votre process réel. Le paramétrage est documenté pour que votre équipe puisse le maintenir.
Connexion des outils complémentaires
On connecte les outils qui complètent le CRM selon vos besoins : Brevo pour les séquences de prospection et l'envoi de propositions, Calendly pour les prises de RDV de découverte, Pennylane si votre comptabilité y est gérée, Slack pour les notifications d'équipe.
Questions fréquentes
CRM pour agences de conseil : vos questions
Faut-il un CRM différent du suivi de mission ?
Pas forcément, mais les deux besoins sont distincts. Le CRM couvre la phase commerciale (de la prospection à la signature). Le suivi de mission couvre la phase de delivery (jalons, tâches, temps passé, livrables). Axonaut couvre les deux nativement. Sellsy couvre le CRM et la facturation, mais pas le suivi de mission : dans ce cas, on connecte Sellsy à un outil de gestion de projet comme Notion ou Monday via Make.
Sellsy ou Axonaut pour une agence de 8 personnes ?
Cela dépend de votre priorité. Si votre équipe a un profil commercial marqué (prospection active, pipeline long, email marketing) : Sellsy est plus adapté. Si votre priorité est le suivi des missions et la facturation au temps passé avec un pipeline commercial secondaire : Axonaut est plus naturel. Pour une agence de 8 personnes qui fait les deux intensément, on démarre souvent par un audit de 30 minutes avant de trancher.
Peut-on gérer les contrats récurrents dans Sellsy ?
Sellsy permet de créer des abonnements et des factures récurrentes. Pour les contrats de prestation récurrents (retainer mensuel, suivi régulier), il est possible de configurer une facturation automatique mensuelle avec les montants et conditions définis. La gestion des avenants et des renouvellements se fait manuellement depuis la fiche client.
Comment gérer les contacts qui sont à la fois prospects et partenaires ?
C'est un cas fréquent dans le monde du conseil. Sellsy permet de qualifier un contact avec plusieurs tags et de l'associer à plusieurs types de relation. On peut avoir une même personne identifiée comme prospect sur un pipeline, client sur un autre, et partenaire via un champ personnalisé. La clé est de bien définir ces catégories lors de la configuration initiale pour éviter que le CRM ne devienne confus.
Ressources pour les agences de conseil
Agence Sellsy
Notre offre d'accompagnement Sellsy pour les agences : configuration, automatisations, formation.
Agence Axonaut
Notre offre Axonaut pour les agences et cabinets B2B : CRM, projet, facturation.
Benchmark CRM
Comparatif complet des CRM pour PME B2B françaises : Sellsy, Axonaut, noCRM et autres.
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