Ce qu'on peut automatiser
6 types d'automatisations CRM qui changent le quotidien
Ces automatisations couvrent les tâches répétitives les plus chronophages. Chacune peut être déployée en quelques jours et produit des résultats mesurables dès la première semaine.
Relances commerciales automatiques
Un deal sans activité depuis X jours déclenche une relance email personnalisée depuis votre CRM ou Brevo. Le commercial n'a plus à se souvenir de relancer : le système le fait. Les deals stagnants reviennent dans le flux sans effort.
Alertes pipeline en temps réel
Une notification Slack ou un email prévient le manager quand un deal passe dans une nouvelle étape, quand il stagne trop longtemps, ou quand un client arrive en fin de contrat. La visibilité pipeline ne dépend plus d'un reporting manuel.
Synchronisation CRM vers Brevo
Les contacts passent automatiquement de votre CRM vers les bonnes listes Brevo selon leur étape pipeline ou leur tag. Vos séquences email sont déclenchées par les événements CRM, pas par des exports manuels hebdomadaires.
Onboarding client automatisé
Quand un deal passe en Gagné, une séquence de bienvenue se déclenche : email de confirmation, création de l'espace client, invitation à un call d'onboarding, rappel à J+7. L'onboarding est reproductible et ne dépend plus d'une personne.
Reporting hebdomadaire automatique
Un rapport synthétique est envoyé chaque lundi à la direction : deals gagnés la semaine précédente, CA prévisionnel, deals en retard, nouvelles opportunités. Deux heures de reporting manuel supprimées chaque semaine.
Enrichissement et qualification automatique
Un formulaire rempli sur votre site crée un contact dans le CRM, lui assigne un score selon ses réponses, l'affecte au bon commercial et déclenche un premier email de qualification. Le lead ne tombe pas dans un vide administratif.
Les outils
Make, n8n, Zapier : lequel choisir ?
Trois outils dominent le marché de l'automatisation no-code. Voici notre lecture honnête de chacun, et quand on les utilise.
Make
ex-IntegromatNotre outil de référence pour la plupart des projets PME. Interface visuelle très intuitive, catalogue de connecteurs très large (1 500+), gestion des erreurs avancée, prix compétitif. Make gère très bien les flux complexes avec des conditions, boucles et transformations de données.
On l'utilise pour : 90% de nos missions d'automatisation. Idéal pour les PME sans équipe technique.
n8n
open sourceOutil open source hébergeable sur vos propres serveurs. Niveau de flexibilité et de personnalisation très élevé. Idéal si vous avez des contraintes de souveraineté des données (secteurs réglementés, données santé, etc.) ou si vous voulez éviter les coûts d'abonnement.
On l'utilise pour : les clients avec des contraintes RGPD strictes ou des flux techniques très personnalisés.
Zapier
le pionnierLe plus connu, mais pas nécessairement le meilleur rapport qualité/prix. Très simple pour des cas basiques (2 étapes, pas de logique complexe), mais les prix augmentent vite dès qu'on a besoin de volumes ou de flux avancés.
On l'utilise rarement : surtout si un client l'utilise déjà pour des automatisations simples existantes.
Notre méthode
Comment on identifie et déploie les bonnes automatisations
On ne commence jamais par construire des scénarios. On commence par comprendre où vos équipes perdent du temps.
Cartographier les tâches répétitives
On fait un inventaire des tâches manuelles de votre équipe : ce qui se fait chaque jour, chaque semaine, à chaque étape du pipeline. On quantifie le temps perdu par tâche et par personne. C'est souvent révélateur : les équipes ne réalisent pas l'ampleur de certaines pertes de temps.
Prioriser par ROI
On classe les automatisations candidates selon leur impact (temps économisé, risque d'erreur évité, expérience client améliorée) et leur complexité de mise en oeuvre. On commence par les automatisations à fort impact et faible complexité.
Construire, tester, ajuster
Les scénarios sont construits dans Make ou n8n, testés sur des cas réels, puis validés avec votre équipe avant mise en production. On gère les cas d'erreur et on s'assure que les données sont correctement transformées à chaque étape.
Monitorer et documenter
Chaque automatisation est documentée : déclencheur, logique, actions, cas d'erreur. On surveille le bon fonctionnement pendant 4 semaines et on vous forme pour que votre équipe comprenne (et puisse modifier si besoin) les scénarios déployés.
3 cas concrets
Automatisations déployées chez nos clients
Ces trois exemples illustrent le type de gains que nos clients obtiennent dans les 30 jours suivant le déploiement.
Capture de leads depuis un formulaire web
Situation initiale
Un formulaire de contact sur le site web créait des leads dans l'outil de formulaire, mais pas dans le CRM. Le commercial recevait un email et devait créer le contact manuellement.
Solution déployée
Scénario Make : formulaire soumis → contact créé dans le CRM → deal créé à l'étape Nouveau Lead → email de bienvenue envoyé depuis Brevo → notification Slack au commercial responsable.
Gain : 15 minutes par lead éliminées. Sur 20 leads par mois, c'est 5 heures retrouvées.
Alerte stagnation pipeline
Situation initiale
Des deals restaient bloqués à l'étape Proposition pendant 3 à 4 semaines sans qu'aucune action soit prise. Personne ne voyait le problème avant la réunion commerciale du lundi.
Solution déployée
Scénario Make déclenché chaque matin : si un deal est en étape Proposition depuis plus de 8 jours sans activité enregistrée, une notification est envoyée au commercial et au manager avec le nom du deal et la date du dernier contact.
Gain : taux de relance sur deals stagnants passé de 30% à 90% en 6 semaines.
Rapport commercial hebdomadaire
Situation initiale
Chaque lundi matin, le directeur commercial passait 2 heures à compiler les chiffres de la semaine : deals gagnés, pipeline, nouvelles opportunités.
Solution déployée
Scénario n8n planifié chaque vendredi à 17h : extraction automatique des données du CRM, compilation et mise en forme, envoi d'un email synthétique avec les métriques clés directement dans la boîte du directeur.
Gain : 2h/semaine récupérées, rapport plus fiable car extrait directement du CRM sans intervention manuelle.
Questions fréquentes
Automatisation CRM : vos questions
Faut-il un CRM Sellsy ou Axonaut pour bénéficier de vos automatisations ?
Non. Make et n8n se connectent à la quasi-totalité des CRM du marché via API ou webhook : HubSpot, Pipedrive, noCRM, Folk et bien d'autres. Si votre CRM dispose d'une API (ce qui est le cas de tous les CRM modernes), on peut automatiser les flux autour.
Nos équipes doivent-elles être techniques pour utiliser les automatisations ?
Non. Les automatisations sont transparentes pour les utilisateurs finaux : elles se déclenchent en arrière-plan, sans manipulation requise de leur part. On forme votre admin CRM ou votre référent technique pour comprendre et modifier les scénarios si besoin, mais l'utilisation quotidienne ne demande aucune compétence technique.
Que se passe-t-il si une automatisation tombe en erreur ?
Make et n8n ont des systèmes d'alertes intégrés. On configure des notifications par email ou Slack dès qu'un scénario rencontre une erreur. On documente aussi les procédures de re-traitement. En pratique, les erreurs sont rares une fois les scénarios stabilisés (quelques semaines après le déploiement). Un suivi de 4 semaines post-déploiement est inclus dans nos missions.
Quel est le délai pour déployer les premières automatisations ?
Les premières automatisations sont opérationnelles en 1 à 2 semaines après la phase d'audit et de cartographie. Un ensemble complet de 4 à 6 automatisations se déploie en 3 à 5 semaines. Les résultats sont visibles immédiatement après mise en production.
Par plateforme
Cette mission selon votre CRM
Automatisations Sellsy
Relances, alertes pipeline, synchronisation Brevo, onboarding client : toutes les automatisations spécifiques à Sellsy.
Voir les automatisations Sellsy →Slack + Sellsy
Alertes temps réel dans vos canaux Slack depuis Sellsy : deal signé, deal stagnant, nouveau lead entrant.
Voir l'intégration Slack →Calendly + Sellsy
Chaque rendez-vous Calendly crée automatiquement une activité dans Sellsy et qualifie le contact.
Voir l'intégration Calendly →