Audit Sellsy : diagnostic CRM PME & plan d'action
Vous utilisez Sellsy depuis plusieurs mois mais vous sentez que vous passez à côté d'une grande partie de ses capacités. Notre audit CRM identifie les points bloquants et vous livre un plan d'action concret en 2 semaines.
Rapport de 15 à 25 pages · Session de restitution 60 min · Quick wins identifiés · Applicable dès la semaine suivante.
Votre CRM Sellsy sous-exploité : les signaux d'alerte
Un audit CRM est utile bien avant que les problèmes deviennent critiques. Ces situations déclenchent souvent la demande :
Vos commerciaux renseignent Sellsy de façon irrégulière et reviennent à leurs tableurs Excel.
Votre pipeline ne reflète pas la réalité de votre cycle de vente et vous n'avez plus confiance dans les chiffres.
Vous avez des données en doublon, des contacts non qualifiés et des champs renseignés à moitié.
Vous souhaitez automatiser des tâches mais vous ne savez pas par où commencer ni si votre base est prête.
Vous avez recruté de nouveaux commerciaux et la configuration initiale ne leur correspond plus.
Sellsy a évolué, de nouvelles fonctionnalités sont disponibles et vous ne savez pas lesquelles vous concernent.
Ce qu'analyse notre audit Sellsy
Nous couvrons l'intégralité de votre configuration : technique, données, process et usage humain. Rien n'est laissé de côté.
Analyse des process commerciaux
Cartographie de votre cycle de vente réel versus la configuration Sellsy en place. Identification des étapes manquantes, redondantes ou mal nommées. Cohérence entre vos process terrain et ce que Sellsy enregistre.
Structure du pipeline CRM
Revue du nombre d'étapes, de leur logique, des taux de conversion observés. Analyse des champs personnalisés : lesquels sont réellement renseignés, lesquels sont inutilisés, lesquels manquent. Tags, filtres, segmentation des contacts et des entreprises.
Qualité et fiabilité des données
Détection des doublons contacts et entreprises. Mesure du taux de complétude des fiches. Cohérence des données entre Sellsy et vos autres outils. Un CRM mal alimenté produit des décisions erronées : c'est souvent le premier point à corriger.
Automatisations en place
Revue des automatisations Sellsy natives (workflows) et des connexions externes (Make, n8n, Zapier). Identification des automatisations actives qui fonctionnent bien, de celles qui génèrent des erreurs et des opportunités de gain de temps non exploitées.
Adoption par les équipes
Entretiens avec les principaux utilisateurs pour comprendre leurs freins, leurs contournements et leurs besoins réels. L'adoption est souvent le sujet clé : un CRM bien configuré mais peu utilisé ne produit aucun résultat.
Intégrations & écosystème outils
Analyse des connexions entre Sellsy et vos autres outils (Brevo, Pennylane, Calendly, Tally, Notion…). Repérage des saisies manuelles doubles qui pourraient être automatisées et des données qui ne se synchronisent pas correctement.
Le livrable : un rapport actionnable, pas une liste de problèmes
En 2 semaines, vous recevez un rapport de 15 à 25 pages structuré pour être utilisé directement : pas un document à lire une fois et ranger dans un dossier, mais un plan de route à suivre semaine après semaine.
Contenu du rapport d'audit Sellsy
- ✓ Diagnostic complet de votre configuration actuelle par bloc (pipeline, données, automatisations, adoption)
- ✓ Top 10 des actions prioritaires classées par impact et par effort, avec justification pour chacune
- ✓ Quick wins identifiés : les 3 à 5 améliorations applicables immédiatement, sans développement ni budget supplémentaire
- ✓ Recommandations techniques détaillées pour chaque axe d'amélioration, avec estimation du gain de temps
- ✓ Feuille de route sur 90 jours : ce qui est à faire en semaine 1, en mois 1, en mois 2-3
- ✓ Session de restitution de 60 minutes pour parcourir le rapport ensemble et répondre à vos questions
Comment se déroule l'audit en pratique
Accès & collecte · Jours 1-3
Vous nous donnez accès en lecture à votre environnement Sellsy. Nous commençons l'analyse de la configuration et programmons les entretiens utilisateurs.
Entretiens & analyse · Jours 4-8
Entretiens de 30 à 45 minutes avec les principaux utilisateurs (2 à 4 personnes selon la taille de votre équipe). Analyse approfondie des données, process et automatisations.
Rapport & restitution · Jours 9-14
Rédaction du rapport et session de restitution de 60 minutes. Vous repartez avec un plan d'action clair et des recommandations prêtes à exécuter.
Et après l'audit ?
L'audit est souvent la première étape d'un accompagnement plus long. Selon vos priorités, il peut déboucher sur une mission d'optimisation CRM, de déploiement d'automatisations ou de formation équipes.
Questions sur l'audit Sellsy
Les questions que posent nos clients avant de commander un diagnostic CRM.
À quel moment faire appel à un audit Sellsy ?
L'audit est pertinent si vous avez Sellsy depuis plus de 3 mois et que votre équipe ne l'utilise pas régulièrement, si vous doutez de la fiabilité de vos données, ou si vous souhaitez passer à l'automatisation mais que votre base de configuration n'est pas solide. Il est aussi utile après un changement d'organisation (nouvelle équipe commerciale, nouveaux produits, croissance).
Combien dure un audit Sellsy ?
L'audit se déroule sur 2 semaines : accès à votre environnement Sellsy, entretiens avec les utilisateurs clés (30 à 45 minutes chacun), analyse des données et de la configuration, rédaction du rapport. La session de restitution dure 60 minutes.
Que se passe-t-il après l'audit ?
Vous recevez un rapport complet avec les priorités numérotées par impact. Vous pouvez choisir de mettre en œuvre les recommandations en autonomie ou nous mandater pour les exécuter. Aucune obligation de continuer avec nous — mais la plupart de nos clients choisissent de le faire après avoir vu la qualité du rapport.
Quel est le tarif d'un audit Sellsy ?
Un audit Sellsy démarre à 1 500 €. Le tarif final dépend de la taille de votre équipe et de la complexité de votre configuration. Chaque devis est établi après un premier échange gratuit de 30 minutes.
Pouvez-vous auditer une configuration Sellsy mise en place par une autre agence ?
Oui, c'est fréquent. Nous sommes neutres et professionnels : notre objectif est d'identifier ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré, quelle qu'en soit l'origine. Le rapport est factuel et orienté vers l'action.